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毅德国际今日登陆香港证交所 –深圳商报

October 31st, 2013 Comments off

深圳商报

【深圳商报讯】(记者 谢惠茜)在A股IPO市场暂停已超一年,重启时间仍迟迟未定的情况下,一家内地的民营商业地产开发商“毅德国际控股有限公司”今天成功登陆香港证券交易所,并募得2亿美元资金(约12亿人民币)。

记者了解到,作为一家家族式的民营企业,毅德国际不仅成功实现了上市融资的目标,其创始人及其家族成员仍然保持着对公司的控制权,可谓难得。这是如何做到的呢?

在采访中记者了解到,毅德国际是通过中国首创于2011年时于弘毅投资处募集8000万美元战略投资,这项私募股权融资成为该家族企业重要的转折点。借着此项战略投资进驻的契机,毅德国际成功地提升了公司的现代化管理水平,并建立了家族以外的独立监管机制,为成功上市奠定了基础。随后,在IPO前夕,毅德国际又获得Ping An Hawking Fund等投资者的投资,并且此次IPO获得华融、太平保险、苏宁等业内领先的投资者预先认购总额超过8.6亿元股份。

记者查阅资料发现,中国首创是一家专注于中国的、业内领先的国际化投资银行,在民营企业私募股权融资和并购、国有企业融资重组改制和央企“走出去”战略意图实施等方面均具有丰富的经验和成功案例。

中国首创创始人兼董事长Peter Fuhrman昨日在接受记者采访时指出,伴随着近年来境内外资本市场的持续低迷,中国企业大都面临着或大或小、或急或缓的资金问题。“毅德的成功募资和上市毫无疑问可以给中国的企业家带来信心,这也说明了好的企业、好的商业模式仍然受到资本市场的青睐,仍然可以募集到其所需的发展资金。只是在大环境不利时,简单粗犷的方式不再有效,企业需要更有策略和计划地去谋求资金,需要量身定做的交易架构和执行方案——股权、债权、可转债、并购等。 ”

 

聚焦中国最新的民营企业上市案例 –21世纪网

October 31st, 2013 Comments off

21世纪

21世纪网 PeterFuhrman 2013-10-31 13:06:22
核心提示:毅德控股在香港成功上市并募集超过15亿港币,这对中国的民营企业以及私募股权投资行业都是一个令人振奋的消息。

今天,香港资本市场的焦点都聚集在来自中国内地的商业地产开发商毅德控股(Hydoo International Holding Limited) 的身上。在内地IPO市场暂停已超过一年,而重启时间仍迟迟未定的情况下,毅德控股在香港成功上市并募集超过15亿港币,这对中国的民营企业以及私募股权投资行业都是一个令人振奋的消息。

中国首创对此更是感到由衷地高兴和自豪,因为中国首创作为毅德A轮私募股权融资的独家投资银行,在2011年为其成功融资8000万美金,投资方为联想旗下的弘毅投资。弘毅目前所持有毅德股份的价值已经超过2亿美金,而毅德也在弘毅进入后从一家比较典型的家族企业逐步发展成为一家完全规范的现代化集团公司。

除了弘毅投资外,平安Hawking Fund也参与了毅德控股IPO前的融资。并且,从毅德此次IPO的强大的基石投资人名单中也可以看到毅德的实力和吸引力:华融、太平保险、苏宁…这些专业的财务和战略投资人预先认购了总额超过8.6亿元的股份,其对毅德的信心可见一斑。毫无疑问,弘毅投资毅德,毅德引入弘毅,这是一个双赢的结果。我为弘毅和公司其他投资人感到高兴,他们的资金可以无疑能够得到丰厚的回报。

但更重要的是,我要为我一直敬佩不已的老大哥,毅德的创始人王再兴董事长喝彩。他十八年前在江西赣州创建的企业如今已经成长为市值超过10亿美金的大型企业,借着成功上市的东风,在不远的未来,必会成为行业内的龙头企业。第一次见到王董时,我很有信心地告诉他我的目标和期望是毅德(当时公司还叫豪德)在上市时达到至少10亿美元的市值,并且他和他的家族仍然保持着对企业的绝对控股地位。目前来看,这两个目标均已达到,王董和他的家族仍然持有上市公司约60%的股份。

王董及他创业的故事是过去三十年中国翻天覆地经济变化的一个缩影。王董是家里十个孩子中的老五,真是“兄弟同心,其利断金”,他和他的兄弟们几乎白手起家创建了毅德和豪德集团,而王董毫无疑问是企业的舵手和大家的“主心骨”,被家人和朋友喊为“老五”。更让我钦佩的是,王董在社会公益事业上面毫不吝惜时间和金钱,事必躬亲,长期担任中国光彩事业促进会的副会长,对促进会的公益项目贡献良多。

刚进入社会时,王董的职业是长途汽车司机,从走南闯北的生活中,他看到了在三四线城市建设大型商贸中心、整合分散的小生意人的这个商机,并果断地把握住了机遇。我在2009年第一次与毅德打交道,当时他们家族已经在经营着19个位于不同省份的大型项目,并且效益良好,而他们一家人会结伴或者独自去不同的城市开发大型商贸中心。但彼时的毅德还是十分传统的家族式企业,亟需的是现代化公司的管理经验和家族以外的独立监管机制。三年多过去了,企业的去家族化收到了非常好的效果。毅德的现代化企业之路可以为国内很多家族企业提供良好的借鉴。

尽管我跟我的同事在王董及他的家人权衡是否让公司上市的过程中给予了我们客观专业的建议,但和大多数家族企业一样,这个决定最终也是在关上门的家族会议上敲定的。十个兄弟姐妹分成了两股力量,五个愿意追随王董成为毅德控股的股东,另外五个则选择保持家族企业的模式,继续经营他们自己的商贸物流中心。正如毅德控股的招股说明书中所说的:“家族分配是一个复杂、敏感的过程,涉及现有业务的资产或权益在关系密切的家族成员之间的分配,这些家族成员決定分成两个具有不同未来目标的独立集团。在特定情況下,议定家族分配时,家族成员并无就家族分配签订任何书面协议,也无独立评估师对家族分配所涉利益作出价值评估。然而,王氏家族集团侧重于较为主观、个人的因素。“

而在这独特的过程中,我第一次领略到了潮州人独到的生意眼光和他们独特的经营家族生意的方式。潮州人经常被人称为“中国犹太人”,意指他们最会做生意。但是作为一名在中国长期工作生活的美国犹太人,我认为以“犹太人”称呼潮州人确是有些过分夸赞犹太人了。潮州人似乎有着与生俱来的经商头脑和创业意识。不仅在大中华地区,就是在泰国、马来西亚、新加坡等地,最成功的企业家也往往是潮州人。华人首富李嘉诚,印尼钱王李文正都是潮商的代表人物。在与王董和他的家族成员的长期友谊中,我慢慢体会到了为什么潮州人能够在全世界范围叱咤商场且建立经久不衰的企业,他们有眼光、有勇气、有毅力,有解决复杂问题的高超技巧和能力。

毅德的商业模式非常独特,公司避开竞争白热化的一二线城市,寻找那些地理位置优越、发展迅速的三四线城市,在其发展新区建立大型综合商贸物流园。三四线城市土地价格低且发展空间巨大,随着项目日益增多而熟能生巧,公司的物流园设计规划施工愈发一气呵成,行云流水,很短时间就能够交付使用,收回成本并开始盈利。目前,公司已经在济宁、玉林、宁乡、赣州、梧州、绵阳等地建立了十个商贸物流园,并有多个项目在设计规划中。

当你身处毅德的某个商贸城时,从商贸城的熙熙攘攘中就可以感受到中国经济蓬勃发展的活力。即使最小的商贩也在商贸城里有他们自己的铺位,这就是毅德的商业模式:他们开发建设商贸城,然后将其分成上千个商铺位并卖给小生意人,很多时候他们还帮助想要入驻商贸园的商贩提供担保并从银行获取贷款。这样小商贩进驻后不仅有了自己做生意的固定铺位,还变成为了业主;当商贸园的生意越来越好,铺位的价值也不断提升,这又给商铺的所有者带来了更多收益。就这样,在自己积累财富的同时,王董也为成千上万的小生意人提供了创造财富的机会。

我非常珍惜跟王董一起工作的时光,也一直敬佩王董和他的家人的企业家精神,我非常高兴我们的工作对毅德还有王董以及他的家人产生了一些积极的影响:他们如今拥有的公司股份价值很高,但是更重要的一点是,至少对我来说是最重要的,他们仍然控制着他们一手打造的家族产业,主宰着自己的命运。

一直以来,我都对中国企业的未来充满了信心,一个重要的原因就是我坚信中国有世界上最好的企业家。他们有天赋,勤奋,不怕吃苦,不怕失败,因而不可能不成功。我认为我在中国生活工作五年多以来积累的最大财富就是与这些可爱可敬可佩的企业家的友谊,我希望我们的友谊日久弥新、愈发坚固,希望像毅德这样,我们的友谊和合作可以为企业的发展贡献关键的力量。

从司机到亿万富豪,毅德王再兴的创业之路 — 福布斯中国

October 31st, 2013 Comments off

Forbes China

2013年10月30日

最近,香港资本市场的焦点都聚集在来自中国内地的商业地产开发商毅德控股(Hydoo International Holdoing Limited) 的身上。在内地IPO市场暂停已超过一年,而重启时间仍迟迟未定的情况下,毅德控股在香港成功上市并募集超过15亿港币,这对中国的民营企业以及私募股权投资行业都是一个令人振奋的消息。

中国首创作为毅德A轮私募股权融资的独家投资银行,在2011年为其成功融资8,000万美元,投资方为联想旗下的弘毅投资。弘毅目前所持有毅德股份的价值已经超过2亿美元,而毅德也在弘毅进入后从一家比较典型的家族企业逐步发展成为一家完全规范的现代化集团公司。

除了弘毅投资外,平安Hawking Fund也参与了毅德控股IPO前的融资。从毅德此次IPO强大的基石投资人名单中也可以看到毅德的实力和吸引力:华融、太平保险、苏宁……这些专业的财务和战略投资人预先认购了总额超过8.6亿元的股份,其对毅德的信心可见一斑。

我们不得不为毅德的创始人王再兴喝彩。他十八年前在江西赣州创建的企业如今已经成长为市值超过10亿美元的大型企业,借着成功上市的东风。第一次见到王再兴时,我很有信心地告诉他,我的目标和期望是毅德(当时公司还叫豪德)在上市时达到至少10亿美元的市值,并且他和他的家族仍然保持着对企业的绝对控股地位。目前来看,这两个目标均已达到,王再兴和他的家族仍然持有上市公司约60%的股份。

王再兴及他创业的故事,是过去三十年中国翻天覆地经济变化的一个缩影。王再兴是家里十个孩子中的老五,真是“兄弟同心,其利断金”,他和他的兄弟们几乎白手起家创建了毅德和豪德集团,而王再兴毫无疑问是企业的舵手和大家的“主心骨”,被家人和朋友喊为“老五”。

刚进入社会时,王再兴的职业是长途汽车司机,从走南闯北的生活中,他看到了在三四线城市建设大型商贸中心、整合分散的小生意人的这个商机,并果断地把握住了机遇。我在2009年第一次与毅德打交道,当时他们家族已经在经营着19个位于不同省份的大型项目,并且效益良好,而他们一家人会结伴或者独自去不同的城市开发大型商贸中心。但彼时的毅德还是十分传统的家族式企业,亟需的是现代化公司的管理经验和家族以外的独立监管机制。三年多过去了,企业的去家族化收到了非常好的效果。毅德的现代化企业之路可以为国内很多家族企业提供良好的借鉴。

尽管我跟我的同事在王再兴及他的家人权衡是否让公司上市的过程中给予了我们客观专业的建议,但和大多数家族企业一样,这个决定最终也是在关上门的家族会议上敲定的。十个兄弟姐妹分成了两股力量,五个愿意追随王再兴成为毅德控股的股东,另外五个则选择保持家族企业的模式,继续经营他们自己的商贸物流中心。正如毅德控股的招股说明书中所说的:“家族分配是一个复杂、敏感的过程,涉及现有业务的资产或权益在关系密切的家族成员之间的分配,这些家族成员決定分成两个具有不同未来目标的独立集团。在特定情況下,议定家族分配时,家族成员并无就家族分配签订任何书面协议,也无独立评估师对家族分配所涉利益作出价值评估。然而,王氏家族集团侧重于较为主观、个人的因素。“

而在这独特的过程中,我第一次领略到了潮州人独到的生意眼光和他们独特的经营家族生意的方式。潮州人经常被人称为“中国犹太人”,意指他们最会做生意。但是作为一名在中国长期工作生活的美国犹太人,我认为以“犹太人”称呼潮州人确是有些过分夸赞犹太人了。潮州人似乎有着与生俱来的经商头脑和创业意识。不仅在大中华地区,就是在泰国、马来西亚、新加坡等地,最成功的企业家也往往是潮州人。华人首富李嘉诚,印尼钱王李文正都是潮商的代表人物。在与王再兴和他的家族成员的长期友谊中,我慢慢体会到了为什么潮州人能够在全世界范围叱咤商场且建立经久不衰的企业,他们有眼光、有勇气、有毅力,有解决复杂问题的高超技巧和能力。

毅德的商业模式非常独特,公司避开竞争白热化的一二线城市,寻找那些地理位置优越、发展迅速的三四线城市,在其发展新区建立大型综合商贸物流园。三四线城市土地价格低且发展空间巨大,随着项目日益增多而熟能生巧,公司的物流园设计规划施工愈发一气呵成,行云流水,很短时间就能够交付使用,收回成本并开始盈利。目前,公司已经在济宁、玉林、宁乡、赣州、梧州、绵阳等地建立了十个商贸物流园,并有多个项目在设计规划中。

当你身处毅德的某个商贸城时,从商贸城的熙熙攘攘中就可以感受到中国经济蓬勃发展的活力。即使最小的商贩也在商贸城里有他们自己的铺位,这就是毅德的商业模式:他们开发建设商贸城,然后将其分成上千个商铺位并卖给小生意人,很多时候他们还帮助想要入驻商贸园的商贩提供担保并从银行获取贷款。这样小商贩进驻后不仅有了自己做生意的固定铺位,还变成为了业主;当商贸园的生意越来越好,铺位的价值也不断提升,这又给商铺的所有者带来了更多收益。就这样,在自己积累财富的同时,王再兴也为成千上万的小生意人提供了创造财富的机会。

 

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