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汉班托塔港,“一带一路”的印度洋枢纽 — 财经杂志

October 24th, 2017 Comments off

 

汉班托塔港,“一带一路”的印度洋枢纽

 

Peter Fuhrman 王岩松/文

有一个偏远角落,现在看来颇有潜力承载 “一带一路”的几乎所有宏大战略和经济构想。这是一个位于斯里兰卡南部海岸,占据亚洲通往欧洲的海上丝绸之路要冲的,叫汉班托塔(Hambantota)的港口。

中国最大、最有实力的央企之一,坐拥近1万亿美元总资产的招商局集团,即将以11.2亿美元的总投资正式获得斯里兰卡南部汉班托塔深水港99年的特许经营权,对该港口进行开发、运营和管理。汉班托塔港由中国进出口银行提供融资,中国港湾工程责任有限公司承建,兴建于2008年,2012年投入使用,总投资超过10亿美元,迄今一直由斯里兰卡政府的港口部门负责运营,连年巨额亏损。

招商局与斯里兰卡各方的协议于7月25日签署,一个多月后,我们有幸全面参观了汉班托塔港。

和其他投行和投资人员一样,我们在过去的一年也深深体会到了中国企业对外投资的巨大难度,很多交易被紧急叫停或不予批准。国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》详细列出了限制和禁止对外投资的领域,更引人注意的是,该文件将“一带一路”作为重点对外投资方向多次提及。而招商局的汉班托塔港项目就是该投资战略的体现——中国企业在具有高度战略价值的地区进行与自身主营业务一致,并有巨大协同效益的投资,通过高效管理和深度开发进而获得更高的投资收益。因此,与身边频频折戟的对外投资项目不同,汉班托塔项目能够全速前进,一路享受着高层的关注和监管部门的绿灯。

汉班托塔的美好未来是否会如期而至尚未可知。我们到达的那一天,港口内目之所及之处,寂静无声,只有一艘停在码头边的中国驶来的轮船有节律地随风摇摆。或是因为“船”欲静而风不止,或是因为斯里兰卡经验欠缺的码头工人,这艘满载着港口吊机的货轮已经在这里等了三周,而它的任务正是用这些中国制造的吊机来提高汉班托塔港的装卸能力。

斯里兰卡的上海?

中国驻斯里兰卡大使已经为汉班托塔港描述了一幅“斯里兰卡的上海”的美好图景;但是,今天,汉班托塔比1978年的深圳还要“原生态”,周边悠闲游走的大象数目可能都要超过码头工人和路上行人。2004年印度洋那场破坏力巨大的海啸也席卷了该区域,人员和经济损失严重,十几年后的今天仍未完全恢复。

如进展顺利的话,招商局将会在下个月接管整个港口的运营。毫无疑问,该港口需要增添很多硬件设施和先进管理经验,但首当其冲的恐怕是,如何消减在过去五年间因斯里兰卡政府的低效管理给该港口造成的不佳声誉。在很多远洋巨轮看来,汉班托塔港就像是一个中看不中用的半成品豪宅,架势十足但是空无一物,便捷性更是无从谈起。自开始运营以来,该港口已经亏损了超过3亿美元。斯里兰卡国企的工作效率和作风与中国当年的“大锅饭”时代何其相似。

招商局计划从两方面来全面改造升级汉班托塔港。一是由其旗下的港口运营公司,香港上市企业招商局港口(00144.HK)来全面接管汉班托塔深水港的运营。招商局港口是目前中国最大的港口开发、投资和营运商,中国大陆市场占有率接近30%,其港口业务去年盈利8.5亿美元。招商局拥有斯里兰卡政府的港口运营部门无可比拟甚至无从想象的多重优势:丰富的经验、充沛的资金,以及可以吸引中国甚至全世界船运公司选择汉班托塔港的全球知名度、影响力和商业信誉。仅仅是中国国企旗下的船运力量已经几乎可以超过其他国家的总和了。

在深耕细作港口运营的同时,招商局也列出了一份中国其他几家大型国企来汉班托塔港口周边的50平方公里的特别经济区内投资、建厂的名单。这个面积广大的特别经济区是在中国政府不少于50亿美元投资、不少于10万个新创工作岗位的承诺前提下,由斯里兰卡政府特别设立的。招商局正在进一步完成该区域的整体规划。

在这份中国大型国企入驻榜单上,首当其冲的就是中石油拟建的原油存储和冶炼厂,还有大型水泥厂,以及随着基础设施逐步完善而后续入驻的大型生产制造厂和物流企业。这种“打虎亲兄弟”式的国企集团军——由几家规模相当的国企共同投资、开发和运营——是在“一带一路”项目上的常见组合。但是,汉班托塔的开发和投资规模可能远超其他项目。中国国家资本已经坚定不移地踏入了这块斯里兰卡的南岸海滩。

“一带一路”的印度洋枢纽

汉班托塔距离连接苏伊士运河与马六甲海峡的印度洋主航道只有十几海里,大多数中国进出口货轮从其旁边经过。每天,平均每小时有十艘大型集装箱船或油轮经过汉班托塔。从港口的监控屏上,可以看到周边星罗棋布的大型轮船。除了为南亚次大陆提供转运服务外,汉班托塔也可以为于此经过的巨型轮船和船员们提供所需的补给、维护、休闲娱乐等服务。

只有2000万人口,斯里兰卡是南亚次大陆四国中最小的一个国家,与之相比,其余三国,印度、巴基斯坦和孟加拉,共有17亿人口。人口虽少,但是斯里兰卡拥有令其余三国羡慕不已的地理优势——距离印度洋主航道非常近的,可以停靠世界上最大的集装箱船和超级油轮的优良深水港。这使得斯里兰卡成为次大陆转运货物和能源的最佳选点。

新加坡的港口是目前该区域的主要转运中心,其到印度,特别是南印度的主要港口的距离是汉班托塔港的3倍到4倍。从吞吐量来看,新加坡目前是世界第二繁忙的港口,负责转运世界五分之一的集装箱,以及几乎世界年用量一半的原油。

早在习主席首次提出“一带一路”倡议之前,斯里兰卡就已经被视为中国发展与印度洋上的40多个国家的战略合作和贸易往来的关键国家。中国和斯里兰卡从上世纪50年代开始就一直保持着良好的关系,双方都以社会主义共和国作为自己的方向。

更令人惊奇的是,斯里兰卡是该地区唯一一个与中国和美国,以及其他三个次大陆国家同时保有良好双边关系的国家。斯里兰卡的GDP总量约为800亿美元,不到招商局集团总资产的十分之一。但是其人均GDP和受教育程度是其次大陆邻居们的大概两倍,或更高。虽然还远谈不上是商业天堂,但是比起其令人挠头的三个邻居来说,无论是工人素质还是政府效率,这里无疑有最适宜商业发展的环境。

汉班托塔的优良港口地位由来已久,其第一个港口建于公元250年,并在其后的1000多年时间里一直是中国和阿拉伯半岛海上贸易的中途停靠点,直到中国明朝的皇帝下令停止所有的出海航行活动为止。

招商局花费了四年的时间来促成汉班托塔项目的最终签约,这还是在招商港口已经向斯里兰卡政府和人民证明了其实力和商誉的有利情况下。在斯里兰卡内战刚刚结束的时候,招商港口就参与了其战后科伦坡港南集装箱码头项目的竞标,并于2011年获得35年的特许经营权。同年12月,码头开工建设,总投资5.6亿美元,2014年4月竣工并投入运营,集装箱吞吐量从2010年410万箱增长到2016年570万箱。

该码头作为目前南亚地区唯一深水集装箱码头,已成为南亚的主枢纽港,可停靠目前世界上最大的1.9万标准集装箱船,并可为货物和支线船只节省近五天的航程。该项目是斯里兰卡迄今为止最成功的外商投资项目之一。

招商港口未来的计划是科伦坡港南集装箱码头(也由其运营)主要服务斯里兰卡国内市场,而汉班托塔港因其更优的地理位置和水深条件,将成为由中国企业运营的印度洋上一个新的重要转运、补给点。

在拿下汉班托塔港99年独家运营权的同时,中国国企还在艰难建设巴基斯坦的瓜达尔港和改造升级肯尼亚的主要港口。北京方面的长远规划已越来越清晰,而中国在印度洋的船运和贸易活动势必成为该地区的主导力量。

可观的商业预期

招商港口这边在汉班托塔港建设斯里兰卡的“上海”,另外一家位列世界500强的央企中国交通建设集团有限公司也在斯里兰卡首都科伦坡开发科伦坡的“浦东”。科伦坡港口城,一个极具中国特色的地产开发项目,由中国交建与斯里兰卡国家港务局共同操盘,计划三年完成填海造地276公顷,中方拥有其中近一半土地的99年使用权,计划25年全部建成。规划建筑规模超过530万平方米,包括国际购物中心、会议中心、五星级酒店、国际游艇码头、高档写字楼多座、高档住宅3万套等等。全部建成后的科伦坡港口城预计可以容纳20万人工作和生活,而目前科伦坡这个斯里兰卡第一大城市的总人口只有70万。

这20万中高收入人群从哪里来?目前的设想是,吸引印度和中东的中高收入人群来斯里兰卡置业。然而中东的迪拜已经凭借超级完善的豪华设施和零税率牢固确立了其吸引全球富豪置业、休闲、娱乐的地位,印度也有若干如班加罗尔这样的新兴高科技城市。要怎样超出想象的配套设施和优惠政策才能吸引这些高收入者舍近求远地来陌生的科伦坡?并且,因为要安抚印度的焦虑情绪,该项目需要尽可能地“去中国化”,项目方表示后续开发会由非中国企业主导,这回轮到中国焦虑了,放眼世界,还有哪个国家比中国更擅长从无到有地建设一座新的城市?

与科伦坡港口城还远未定型的商业模型和尚不清晰的投资回报不同,汉班托塔港项目的预期颇为明确。招商港口将全部偿还在汉班托塔港建设期中国进出口银行给斯里兰卡政府的贷款,以此来换得99年的经营权。同时,招商港口计划追加投资至少10亿美元,甚至可能高达30亿美元,来扩建汉班托塔港,使其成为苏伊士运河和东亚往来船只的重要停靠站。

据我们有限的观察和数据,汉班托塔港的商业预期和盈利模型无懈可击,甚至有希望成为众多“一带一路”项目中最赚钱的那一个。并且,这无疑会是一个共赢的项目,如果招商港口可以说服印度洋上众多船只选择停靠汉班托塔港,港口本身的收益会十分可观,还要算上大量新增的就业岗位和税收收入。

今天的汉班托塔除了空荡荡的码头、一座冷清的国际机场和一个新开的香格里拉酒店及配套高尔夫球场,一片荒芜。不顾经营能力和市场现状,“好大求全”的机场和港口项目都是一位在斯里兰卡政界举足轻重的人物Mahinda Rajapaksa的“杰作”。他是汉班托塔本地人,于2005年至2015年担任斯里兰卡总统,虽然因为所属党派在竞选中失去多数席位而落选总统,但他本人仍深受人民喜爱。去年12月,港口工人中一些支持Rajapaksa的死忠为了反对斯里兰卡政府与招商港口签署独家运营协议,劫持了数艘船只,直到斯里兰卡海军介入,才平息争端。

汉班托塔港将可以容纳货轮、滚装船、油轮,以及世界上最大的400米长集装箱船。因其绝佳的地理位置,汉班托塔港将可以显著降低该区域的船运费用。假设各大国不在政治层面上设置障碍,随着运输成本的降低,该区域的贸易量也有望随之大增。

中印斯将如何相处

在汉班托塔项目来回反复的谈判过程中,斯里兰卡政府表现出又热情又冷淡的态度。在经济发展层面,这个国家急需有实力的外国投资,而中国企业正好手握巨资等在那里,这还不包括可以与投资一同而来的基建资金和支持贷款。中国的建筑工人已经在科伦坡的十几座新建摩天大楼的工地挥汗如雨,中国游客数量马上就要超过印度游客,缺失已久的从科伦坡到汉班托塔的最后一段高速路也即将由中国企业完成。

但是,2015年当选的斯里兰卡联合政府对激增的中国投资表示担忧,印度也几乎同时向其表示了对中国企业全面运营并扩大汉班托塔港的不满。因此,在与招商港口签署最终协议之前,斯里兰卡政府向印度政府保证中方绝不会将汉班托塔港用做任何军事用途。

中国和印度这两个超级人口大国最近的关系相当棘手,印度一直拒绝直接参加“一带一路”规划,并且大声抱怨其与中国高达每月50亿美元的惊人贸易逆差。即便在印度高得离奇的进口关税和保护主义的“严防死守”下,中国向印度的出口在过去的十年仍然增加了三倍。随着港口运营走上正轨以及其周边规划中的特别经济区的逐步建立,汉班托塔有望成为更紧密连接印度制造业和中国零部件生产商及供应链的枢纽。有了更多的成本更低的零部件供应,印度可以如愿提高生产制造在其GDP中的比重,并有望加大出口。但是,如果汉班托塔的结果是进一步加大了印度对中国的贸易逆差,印度政府必将不遗余力地为其制造麻烦。

因为印度与斯里兰卡签有自由贸易区协议,规定在贸易区内生产或通过加工增加相当附加值的产品可以免税进入印度市场。这就为中国出口产品通过斯里兰卡这个“后门”免税进入印度市场提供了机遇。中国企业可以利用汉班托塔面积超过50平方公里的自由贸易区,将来自中国的零部件组装加工为成品出口至印度。这无疑会为印度市场带来更多质优价廉的消费用品、汽车、化学品,甚至衣物。

在大众消费领域,中国企业的竞争力不言而喻。即便在非常不友好的税收和市场保护的环境下,中国的手机生产商,华为、OPPO、小米,一加等,只用了不到三年的时间,就占据了目前印度超过50%的市场份额。

更有想象空间的是,在地方保护几乎是最严苛的汽车制造领域,自由贸易区可能是中国车企终于有望走出国门在印度这个庞大的发展中市场施展一番的好机会。此外,孟加拉、巴基斯坦和缅甸,虽然经济体量不大但是与中国关系更友善,也更有可能从中获益,或是通过汉班托塔港大量转运的中国商品,或是通过自由贸易区内加工的货品。

“一带一路”区域内没有哪个地区对中国的商业发展如此重要。50年后,如果联合国的预测准确,印度、巴基斯坦和孟加拉国的总人口将达到23亿,是中国届时人口的两倍。

毫无疑问,一个由中国企业运营、开发的汉班托塔会重建亚洲、非洲和欧洲的贸易版图,中国将是新版图内的最大受益者,该地区的其他国家也会从中受益,这是一个有重大且长久影响力的事件。虽然中国很多关于“一带一路”的构想和计划都十分模糊,进展也颇不确定,但是中国企业拿到汉班托塔的独家运营权确实标志着中国向印度洋迈出了坚定的脚步。

(Peter Fuhrman 王岩松/文)

(作者为China First Capital的CEO和COO,编辑:马克)

(本文首刊于2017年10月16日出版的《财经》杂志)

 

http://news.caijingmobile.com/article/detail/339967?source_id=40

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美对华启动“301调查”,特朗普政府目的何在、筹码几多 — 财经杂志

October 13th, 2017 Comments off

 

财经》特派记者 金焱 发自华盛顿  实习记者 罗瑞兴/文   王延春/编辑

 

美国正式启动对华“301调查”,是美国总统特朗普上台后首次对华正式采取强硬贸易措施,被舆论称为“打响了中美贸易战的第一枪”。

无论第一枪打响只是枪声预警还是真枪实弹地进攻,到9月28日23时59分,针对“301调查”将进入新的阶段——提交书面意见以及申请出席听证会到此截止,10月10日,301条款委员会将在美国首都华盛顿举行听证会。

在特朗普祭出的贸易保护主义大旗下,贸易成为美国工人不幸的根源,也成为削弱美国竞争力的罪魁祸首。具体到中国,特朗普眼中的美中贸易图景是,美国持续遭受贸易、就业、制造业损失,巨大的美中贸易逆差阻碍了美国经济的增长。

启用“301调查”大棒

据美国商务部统计,美国对中国逆差从2001年的830亿美元增长到2016年3470亿美元,占美国整体商品贸易逆差7343亿美元的47%。据美国国会日前发布的报告,今年上半年中美贸易逆差1706.7亿美元,增长6.1%。美国商务部近日发布的数据显示,美国7月贸易逆差增加0.3%至437亿美元;美国7月对中国贸易逆差335.6亿美元,为2016年8月以来最大逆差。

美中贸易逆差的数据上升促使美国发起了首次针对中国知识产权保护的调查。特朗普的总统贸易团队围绕“301调查”行动迅速,似乎在证明美国对中国抬高贸易门槛的紧迫性。

8月14日特朗普签署一份行政备忘录,授权美国贸易代表审查“中国贸易行为”,包括中国在技术转让等知识产权领域的做法。在特朗普签署行政备忘录的第二天,美国商务部长罗斯在英国《金融时报》上撰文,控诉中国“不是选择打造一个有全球竞争力的自由市场经济来展开竞争,而是选择那些想在华经营的美国企业,迫使它们转让专有技术和知识产权”。

8月18日下午,美国贸易代表处发布立案公告,这一公告的遣词造句与特朗普的行政备忘录高度相似。公告决定对中国政府采取的与技术转让、知识产权和创新相关的法律、政策及实践操作进行调查,以判断其是否属于“可采取行动的措施”。

特朗普及其贸易团队拟定的贸易路线,在不同程度上挑战了过去为全球贸易提供支撑的规则和制度。美国贸易代表办公室发布的2017年贸易政策议程报告强调,特朗普政府将强力维护美国在贸易政策事务上的主权,不会受制于世贸组织裁决。

为了实现这一贸易路线,一些故纸堆里的贸易政策先后被调用。在《1974年贸易法》第301条之前,矛头指向中国的还有4月份翻出来的《1962年贸易扩展法》第232条款。该条款授权商务部就进口钢铁和铝产品是否损害美国国家安全启动调查。

近日美国商务部推迟了公布针对钢铁进口是否对国家安全构成威胁所进行的232条款调查结果,但8月底,特朗普遭美国钢铁巨头联合逼宫,这些钢铁工业企业高管联合致函特朗普,要求立即采取进口限制,遏制美国钢铁进口的迅速回升,使得悬念顿生。

翰宇国际律师事务所国际贸易联席主席弗兰克·塞莫利兹对《财经》记者说,没什么能阻止美国政府通过世贸组织(WTO)来着手解决贸易纠纷,但特朗普政府显然更倾向于独立地采取单方面行动,而不是发起双边谈判。从长远的角度来讲,单方面行动意味着美国政府更加独立,更有控制力。中国如何回应“301调查”至关重要。

“301调查”的旧汤新药

“301调查”这一贸易武器的鼎盛时期是上世纪80年代,直到90年代初期,随后渐渐失去了用武之地。美国最近一次对中国进行此项调查发生在奥巴马任期内。

“301调查”—— 《1974年贸易法》第301条由美国发起,旨在帮助美国产品打开国外市场。自1974年至今,美国政府共开展过122次“301调查”。1994年世界贸易组织(WTO)正式成立成为“301调查”的分水岭。

奥尔布赖特石桥集团高级副总裁埃里克·阿尔特巴赫对《财经》记者说,在世贸组织成立前,美国对其主要贸易伙伴不需要尽什么义务,在解决贸易争端时,有很多腾挪的空间来单方面采取措施。里根政府时期共进行过49次“301调查”,有些甚至没有行业协会或工会提出正式的请求,政府主动发起“301调查”。

里根政府频频动用“301调查”的原因之一,是《关税与贸易总协定》(GATT)仅覆盖了商品贸易,而不包括服务贸易、政府采购、国际投资、知识产权等领域的相关规定和纠纷排处机制。在美国主导下的关贸总协定乌拉圭回合谈判之后,WTO正式成立,国际贸易争端逐步转移到了世贸平台上,美国发动单边制裁案例的数量和频率显著减少。

301条款授权美国贸易代表可对他国“不合理或不公正的贸易做法”发起调查,并可在调查结束后建议美国总统实施单边制裁,包括撤销贸易优惠、征收报复性关税等。

这些“不合理或不公正的贸易做法”在上世纪70年代引发的“301调查”包括:1975年,美国鸡蛋生产商要求政府调查他们在加拿大市场的份额;1976年,佛罗里达州柑橘委员会指控欧洲关税歧视美国橙汁;1979年,美国雪茄协会要求政府对其在日本的销售情况进行调查。

贯穿上世纪80年代前后的主题是日美贸易争端,因而在1976年至1989年的十多年间,美国对日本钢铁、电信、木材、医药、半导体等制造业发起了14起“301调查”。

同样,在上世纪八九十年代,美国认为中国台湾未能执行知识产权的相关规定,动用“301调查”单方面限制台湾对美出口。

20世纪90年代,中国成为美国就知识产权而展开“301调查”和谈判的主要对象之一。90年代美国对中国的4次“301调查”中,有3次是针对知识产权。

1990年,美国将中国升级为“重点观察国家”。1991年4月,美国对中国首次发起“301调查”。经过六个月的调查,美国贸易代表的调查结论为“中国的知识产权执法行为不合理,为美国商业带来负担和限制”,并公布了价值28亿美元的预备性报复清单,拟针对中国出口到美国的成衣、运动鞋、玩具和电子产品等,征收高达100%的惩罚性关税。

中国人民大学经济学院教授程大为对《财经》记者说,“301调查”并不是一个最严厉的贸易保护政策,它是有伸缩性的。

1991年、1994年6月以及1996年4月美国对中国知识产权实施的“301调查”,最终通过谈判获得转圜,以签订中美市场准入或知识产权备忘录和协议告终。中美双方在1992年、1995年、1996年签订知识产权方面的谅解备忘录,中国承诺加强知识产权保护,并先后修订了《专利法》、《商标法》,颁布《反不正当竞争法》等。

2010年10月,奥巴马政府宣布接受美国钢铁工人联合会的请求,对华清洁能源有关政策和措施启动“301调查”。阿尔特巴赫当时作为负责中国事务的美国副助理贸易代表,也参与到当年的 “301调查”工作中。

奥巴马对华的“301调查”涵盖了中国风能、太阳能、高效电池和新能源汽车行业的154家企业,以查明美国相关企业的利益是否受到了损害。阿尔特巴赫说,那次“301调查”结束后,美国贸易代表向奥巴马总统提出的政策建议是,中国的风能补贴计划违反了世贸规则。奥巴马政府决定就此补贴计划与中国进行磋商。在磋商期间,中国政府表示补贴方案在逐步淘汰过程中,因而此案并未正式进入WTO争端解决程序。

科技领域成主战场

知识产权保护对经济的影响贯穿始终。美国商务部2016年的一份报告指出,知识产权密集型产业至少为美国提供了4500万个就业机会,产业贡献超过6万亿美元,占美国国内生产总值的38.2%。

今年早些时候,美国一个关注知识产权的委员会估算认为:伪造商品、盗版软件和窃取商业机密对美国经济的拖累每年超过2250亿美元,最多可能高达6000亿美元。罗斯在其撰文中透露说,特朗普认为,中国要为此负一半的责任。

4月28日,美国贸易代表办公室(USTR)发布2017年《特别301报告》,就全球贸易和知识产权发展情况进行总结和回顾。报告中,USTR继续将中国列入优先考察名单,并指出中国的一些长期性和新的知识产权问题值得关注,包括强制性技术转让要求、知识产权执法的结构性障碍、广泛存在的侵权活动。

美国在研发密集、高技术企业方面是世界领导者。塞莫利兹指出,美国企业最为担忧的是对其知识产权的盗用。

中国首创创始人、董事长兼首席执行官傅成对《财经》记者说,无论修辞方式和应对措施如何改变,贸易冲突都悲剧性地一直在中美关系中扮演重要的角色,而如今双方的角力点放在对技术和互惠的市场准入的推动力度上。

华盛顿智库战略与国际研究中心(CSIS)近日发布的报告指出,中国目前在创新领域采取的是科技民族主义,即在牺牲外国科技企业利益的条件下保护本国企业。外国科技公司在技术上比中国竞争者要高,它们如果能够得到市场准入,可能会改变中国市场。但与此同时,中国政府和中国公司将设法得到这些技术,它们拥有的最大筹码是中国巨大的市场。

每个希望进入中国市场的美国公司都必须根据自己的情况作出商业决定。以苹果公司为例,继在北京和深圳之后,苹果宣布将在上海和苏州设立研发中心,这四大研发中心基本覆盖了苹果产品关键的供应链基地。对苹果来说,中国是重要的成长市场,按照营收计算,中国市场未来将取代美国市场,成为该公司最大的市场。

在贸易代表办公室公布的文件中,此次“301调查”的范围主要包括:中国政府是否利用一系列的手段,包括通过含糊或者秘密的许可、开办合资企业的要求、外资权益限制等方式干涉美国公司在中国的运作。

这样做的目的是强迫美国企业去转移技术;中国政府是否通过发放牌照以及技术协商等方式迫使美国企业放松对于技术的控制,是否通过非市场手段下令转让技术。

在这一背景下,程大为指出,“301调查”的目的实际上是为美国在华投资的企业服务,创造好的投资环境。

布赖恩·奥肖内西是从事研究与发展许可贸易、国际技术转让和知识产权保护的国际性专业组织美加许可贸易工作者协会主席,同时也是律师事务所Dinsmore&Shohl的合伙人。

奥肖内西对《财经》记者说,中国在知识产权保护、特别是专利制度保护方面取得了显著的进步。中国懂得技术进步的重要性,懂得经济优势取决于技术优势,懂得积累和收集有价值的技术信息的能力至关重要。中国似乎在刻意营造这样的信念:为促进中国的外商投资和技术发展,中国在大力保护知识产权,但这最多是相当肤浅的专利保护。专利只是问题的一部分,真正的知识产权保护取决于把知识产权视为私有财产的系统,防止其被偷窃或盗用。因此,中国的知识产权保护在期望与现实之间存在一个鸿沟。

傅成指出,“301调查”可能只是一个烟雾弹,更重要的还是CFIUS。对中国收购美国半导体技术和发展芯片行业,CFIUS一直持强硬态度。近日美国官员表示,美国政府准备加强对中国企业投资美国科技领域的审查,以更好地保护他们视为对国家安全至关重要的敏感技术,尤其是在人工智能和机器学习方面。

这在此次“301调查”也有所体现,美国政府调查的内容之一是,中国政府是否直接或者帮助一些中国公司通过系统投资并购的手段收买美国公司及其资产,以获取先进技术以及知识产权,最终谋求大规模的技术转移;中国政府是否支持入侵美国商业机构电脑系统的行为,通过黑客手段盗取知识产权以及商业机密。

赌注和筹码

美国信息技术与创新基金会主席罗伯特·阿特金森是“301调查”的拥趸。此前,1月份他在向美国国会作通报时称,中国已到了不择手段操纵市场、肆意窃取和胁迫美国进行知识转移的境地。从半导体到电子商务,中国政府领导人毫不掩饰地表明了让中国掌握自有技术的目标。

阿特金森对《财经》记者说,特朗普政府“301调查”的目的应该是阻止中国在创新上的重商主义做法,调查结束后,美国应坚持遵从规范和准则。美国政府通过此举向中国政府施压,希望中国更严格地遵守规则,并缩减创新上的重商主义政策。

中国半导体行业的勇往直前被认为是中国重塑科技竞争力的缩影。在阿特金森看来,中国严重依赖美国的半导体技术和军事技术,“301调查”的焦点有可能集中于那些高端产业,如航空航天、高端制造业和生命科学。

但阿特金森强调说,美国政府的目的不是要阻止中国在这些领域取得成功,而是通过贸易施压手段带来公平竞争,结束强制性的技术转让要求,减少政府补贴,减少盗用知识产权的做法。

美国“301调查”对行业的影响还需要数月的时间显现,不过业内人士认为中国的通信设备、集成电路等科技行业会受到负面影响。从美国对中国进口的商品构成来看,特朗普“301调查”重点打击的是机电产品。

美国是中国机电产品出口第一大市场。2016年,对美机电产品贸易顺差占中国机电产品贸易总顺差的37.5%,是顺差的最主要来源地之一。2017年上半年,美国从中国进口最多的商品品类是机电产品,占对中国总进口金额的49.8%。

围绕机电产品的知识产权和技术转让的争议也是近年中美贸易的重灾区。据中国商务部消息,今年上半年,机电产品在美国对华双反案件中的涉案金额为23亿美元,是涉案金额最高的行业。

不过近年来,美国针对该领域的知识产权保护,更多的是用素有“世界上最严厉的贸易壁垒之称”的“337条款”。据路透社报道,2017年以来,美国国际贸易委员会对华发起的“337调查”案件,集中在半导体、医疗设备、电子行业、电动车、智能制造及通讯工具等高技术领域。

布鲁金斯学会外交政策项目约翰·桑顿中国中心和全球经济发展项目资深研究员杜大伟指出,“301调查”赋予总统广泛的权力以应对不公平的贸易行为,问题在于,对中国开展“301调查”后实行任何小的惩罚,如对一些商品施加关税,都只是象征性的;任何大的举动都会对美国和世界经济造成破坏。杜大伟对《财经》记者说,“我不认为特朗普有中间路线可以选择。”

而且,中国经济对出口的依赖已不同从前,中美经济在贸易上制衡对方的能力势均力敌。杜大伟指出,中国对美的出口现在仅占中国国内生产总值(GDP)的不到5%,伴随着中国经济增长模式从出口和投资向更依赖服务和消费转型,美国市场对中国经济增长的相对重要性将继续缩小。在硬币的另一面,美国的科技企业却不会轻易放弃中国市场。即使回顾历史,美国“301调查”对中美贸易造成的负面影响也很有限。

根据“301调查”相关的法律规定,美国贸易代表处需要在启动调查后的12个月作出决定。相关企业担心这个调查可能会拖到2018年中期的法定期限之前。当然,调查也可能提早得出结论。

中美贸易关系目前处在重大的不确定期,特朗普政府需要兑现“美国优先”、它担负着减少美国的贸易赤字,为美国人争取就业机会的重担。

一年以后的现在,“301调查”水落石出,但现在没人能说清届时特朗普政府与中国的贸易关系会指向何方。

 

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